观点一|牛骨网研究员
#中国软件600536#公司聚焦面向第三方社会服务人工智能平台。1.近日发改委公布的《2017年“互联网+”重大工程拟支持项目名单》也显示，在人工智能这一工程大类中，有5家公司入选相关项目，这其中包括了中国软件的下属子公司杭州中软安人网络通信股份有限公司，公司持有其45%股份。2.公司作为自主可控软件国家队标杆，在该领域无论是产业链整合能力和完成度、还是产品性能都有较强优势，将显著受益未来关键领域基础软硬件的国产化。公司中标麒麟技术成熟，在国产操作系统替代中占据重要地位，随着党政军操作系统国产替代的进一步推进，预计未来麒麟系统的应用广度和深度可能有超预期发展。3.公司控股的达梦数据库已在公安、海关、国土资源等多行业领域实现产品应用拓展，伴随着自主可控国产替代二期、三期的推进，公司将显著受益市场规模释放。
观点二|牛骨网研究员
#美的集团000333#稳健盈利增长,理性战略布局。1.美的集团的多元家电业务结构和机器人产业链战略布局傲视同侪,折射出公司在机制、管理和执行力层面领先于同行，美的将是A股率先实现估值国际化的家电巨擎,两年内达到15xPE以上的估值中枢,于2018年内实现3000亿市值。2.去年4月,招商家电研究组在《美的集团-空调景气底部蓄势,小家电价值待重估》中，率先提出了对公司业务分部估值的思考,核心逻辑是美的在各个家电品类都能跻身行业最前列,收入与盈利规模显著。在价值投资日趋回归主流的时代,大型龙头企业的分部估值具有客观意义。3.美的集团的多元家电业务结构和机器人产业链战略布局均具备全球竞争力,有望率先实现国际化估值接轨。
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