11月2日上证早知道
【今日导读】
固废污染防治报告提请审议 危险废物管理待强化
智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相
央企网安联盟即将成立 雅克科技切入半导体特气
华锋股份涉电机电控 新纶科技拓展消费电子领域
【上证聚焦】
○固废污染防治报告提请审议 危险废物管理待强化
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固体废物污染环境防治法执法检查报告于11月1日提请全国人大CW会审议。报告提出，我国危险废物管理工作中还存在不少薄弱环节，每年有超过一半以上危险废物由产生单位自行利用处置，大部分游离于监管之外。报告建议完善危险废物集中处置设施建设规划，并通过ZF购买服务等方式，加大对第三方治理的支持力度，强化市场监管，推动行业健康发展。
点评：危险废物往往具有放射性、毒性、腐蚀性和致病性，一旦发生污染事故，后果十分严重。东江环保（ 002672 ）此前在接受调研时表示，目前危废行业实际处理量不足行业总规模的一半，随着环保监管趋严，危废处理需求逐渐爆发，大量危废处置设施亟待兴建，预计未来3年产能将保持30%至40%的较高增速。万邦达（ 300055 ）、上海环境（ 601200 ）等也在危废处理领域进行着积极拓展。
【上证精选】
○人社部表示截至9月底已有9个省份与社保基金理事会签署委托投资合同，1800亿元资金已经到账并开始投资。
○第十九届工博会将于11月7日至11日在上海举行，据介绍本届工博会将首设“AI人工智能”专区。
○商务部1日发布《长江中游区域市场发展规划》（2017－2020年），提出将该区域打造成为全国重要的商贸物流枢纽。
○机构预计即将发布的10月份工业增加值、固定资产投资同比增速将有所回落，土地成交大增将支撑房地产投资保持强劲。
○续航超2小时的国产电动双座飞机11月1日首飞成功，资料显示该系列电动飞机由锂电池驱动。
【产业情报】
○智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相
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由上海市ZF、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会的主题为“联接世界，智创未来”，将致力于建立智能网联汽车领域最权威的国际交流合作平台，展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉 、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶技术及自动驾驶领域的最新科技产品。
点评：目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略，相关法律法规将得以完善，从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化 、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网 、高精度地图等下游产业的崛起。东软集团（ 600718 ）为车载 系统整体供应商，发布了基于NXP最新自动驾驶芯片 S32V的自动驾驶域控制器；四维图新（ 002405 ）已在自动驾驶领域进行全方位布局。
○网络安全需求与日俱增 央-企网安联盟将成立
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近日-企业网络安全产业联盟发起单位筹备会在中国网安北京总部基地召开。国-务院国资委信息处处-长陈建刚表示，-企业对于网络安全风险防范的需求与日俱增，开展-企业网络安全保障专项工程建设的需求日益迫切。据介绍，-企业网络安全产业联盟的成立，将为顺利实施-企业网络安全专项工程提供大力支撑，打通-企业网络安全需求侧与供给侧的交流合作通道，有效聚集用户资源。
点评：中国网安作为联盟主要发起单位，将积极开展联盟组建第二阶段筹备工作，尽快完成联盟组建工作，支撑国家网络安全战略。机构认为，在移动互联网等技术的快速发展下，网络安全需求快速提升。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，在国家政策大力推动和下游需求提升推动下，行业潜在市场空间达千亿。公司方面，任子行、拓尔思、启明星辰等均在积极布局网络安全业务。
【公告解读】
○雅克科技收购两公司股权 切入半导体特气
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雅克科技（ 002409 ）拟以每股20.74元定增 ，作价24.67亿元，收购科美特90%股权及江苏先科84.825%股权。科美特是国内领先的六氟化硫和四氟化碳生产商。江苏先科的经营实体UP Chemical的主要产品为半导体前驱体及SOD产品，主要应用于芯片的生产制造，客户包括SK Hynix、三星 电子等。交易对方承诺，科美特今起3年净利润总和不低于3.6亿元，江苏先科不涉盈利补偿安排，预计今年净利8500.65万元。
○华锋股份收购理工华创 涉新能源车电机电控
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华锋股份（ 002806 ）拟以每股21.21元定增，作价8.27亿元，收购理工华创100%股权，另拟配套募资不超过6.67亿元。理工华创是整车控制器、电驱动与传动系统及功率转换集成控制器等产品的重要供应商，交易对方承诺其今起4年净利不低于2000万、4000万、5200万、6800万元。
○新纶科技收购千洪电子 拓展消费电子领域
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新纶科技（ 002341 ）拟以每股20.06元定增+现金，作价15亿元，收购千洪电子100%股权，另拟配套募资不超过4.1亿元。标的公司主营消费电子功能性器件，下游客户主要为OPPO、vivo两大手机品牌，交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于1.1亿、1.5亿、1.9亿元。
○美亚柏科实控人增持
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美亚柏科（ 300188 ）实际控制人计划6个月内增持不低于3000万元。11月1日已增持50万股，占总股本0.1%，增持均价每股17.11元。
○东旭光电携手华为 合作新能源车充电 业务
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东旭光电（ 000413 ）与华为（苏州）签署合作协议，双方拟在新能源客车 的智能充电、充储放一体化 解决方案、车用动力电池系统、车联网等方面进行全方位合作。
【交易闹铃】
○新股怡达股份、盘龙药业2日发行
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怡达股份（ 300721 ）发行价16.71元，申购上限8000股，主营醇醚类有机溶剂。
盘龙药业（ 002864 ）发行价10.03元，申购上限8500股，主营风湿骨伤用中成药。
11月2日中证快报
【今日导读】
○环保新标签 “地沟油 ”摇身变柴油首次面向社会供应
○阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式
○木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增
○东旭光电与华为签署合作协议 拓展新能源汽车充电业务
【中证头条】
环保新标签 “地沟油”摇身变柴油首次面向社会供应
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据《新民晚报》今日报道，继公交车“喝”上餐厨废弃油脂制成的生物柴油 后，10月30日，上海中石化奉贤庄行加油站和浦东机场纬三加油站启动试点，特设窗口开放供应地沟油制生物柴油B5。这是地沟油制生物柴油首次面向社会，不仅可以变废为宝，而且能有效解决地沟油回流餐桌问题。
点评：生物柴油属于清洁可再生燃料，可直接替代或与化石柴油调合使用，有效改善低硫柴油润滑性，有利于降低柴油发动机 尾气颗粒物、一氧化碳、碳氢化合物、硫化物等污染物排放。由于其环保型，世界上许多国家出台了生物柴油的扶持政策。国家能源局印发的《生物柴油产业发展政策》指出，发展生物柴油产业对于改善大气质量和生态 环境，提高绿色清洁燃料应用比重、探索石油替代途径，促进能源农林业 发展具有重要意义，是解决“地沟油”回流餐桌问题、切实保障食品安全 、维护公众身体健康的重大举措，是变废为宝、化害为利，促进循环经济发展，提高生态文明水平的必然要求。
◆上市公司中，嘉澳环保（ 603822 ）公告，已成功研发“符合欧盟市场需求的可再生生物质 燃料”。公司自2016年潜心研发符合欧盟EC法规要求的出口用生物柴油产品，目前已研制成功，并已成功签署1300吨试单合同。天邦股份（ 002124 ）旗下湖南金德意饲料 油脂公司拥有利用废弃食用油 制造饲料营养油和生物柴油的技术。悦达投资（ 600805 ）控股的江苏悦达卡特新能源有限公司主要以废油脂为原料，从事生物柴油及其深加。
【中证聚焦】
阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式
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10月31日，天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行，宣布今年双11不再是“网购节”，将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。 阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示，今年的双11是阿里经济生态的全景大展示，涉及了从实物商品、数字商品到娱乐，地面门店和线上的互动。天猫将联合百余品牌在全国12个城市的52大核心商圈开出60家新零售快闪店，线上线下互联互通。
点评：线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国-务院《关于推动实体零售创新转型 的意见》明确在新的消费 理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业 的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。
◆阿里推出对线下超市 完全重构的新零售业态------盒马鲜生。对于今年双11，盒马鲜生正在部署更深入的数据协同体系，用新零售基础设施全面赋能超市。上市公司中，三江购物（ 601116 ）阿里是公司第二大股东。公司已与盒马鲜生联手在宁波开设盒马鲜生店。盒马鲜生创始人侯毅透露，未来盒马鲜生整个浙江的门店都由三江代理和负责管理，盒马鲜生输出品牌、系统、技术、大数据 等。同时，今年双11，三江购物将携手盒马鲜生，在旗下的三江超市提供无人收银快速通道，结完账可以享受1小时送货到家服务。百联股份（600827）控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。
【要闻精选】
○中国航天科技集团公司五院科技委主任李明研究员1日表示，“我国在空间太阳能电站方面的研究已进入世界前列，有望成为世界首个建成有实用价值空间太阳能电站的国家。”
○京东金融近日宣布上线人工智能技术解决方案“京东超脑”品牌，可实现刷脸支付。
○西宁市人民ZF市长张晓容表示，青海目前已是全国最大的太阳能发电基地，并在全世界首次实现了连续7天以太阳能、风能 及水力等全清洁能源 供电。
○2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日-7日在嘉定举行。
○从上海期货交易所等平台了解到，国内推出**期货的准备工作已经全部就绪。多家机构预测国内**期货即将推出，或在11月-12月。
○央行最新公布的境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况表显示，截至2017年9月末，境外机构和个人持有的境内人民币股票资产达1.021万亿元，首次超过1万亿元大关。
【产经透视】
木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增
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生意社最新数据显示，废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨，废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示，10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态，临近10月底，部分经销商木浆已“无货”，11月份中旬或将才有木浆出售。从往年行情来看，11、12月份为木浆传统需求旺季，预计11月份木浆价格仍将在高位运行。
点评：业内机构认为，2017年以来造纸 企业业绩亮眼，而四季度将进入全年供需最旺季，特别是双11来临，快递业务量大增。国家邮政局初步预计，2017年双11期间(11月11日至16日)快件业务量将超过15亿件，比去年同期增长35%，箱板纸、瓦楞纸等包装用纸需求旺盛。废纸价格高企、木浆供应紧张使得小规模纸企较难获得稳定的原料供应，而相对利好对上游具有一定控制权，有稳定废纸采购渠道的龙头企业。上市公司中，山鹰纸业（ 600567 ）为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严，但预计对公司影响有限，仍可满足全年生产，将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差，盈利能力持续增强。另据重庆ZF网消息，公司在当地投资200亿元项目即将落地。华泰股份（ 600308 ）积极发展林浆纸一体化 ，受益于上游木浆等原材料价格的上涨。
【公司动向】
东旭光电与华为合作拓展新能源汽车充电业务
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东旭光电（ 000413 ）公告，公司近日与华为数字技术（苏州）有限公司签署了合作协议，双方决定建立稳定的合作伙伴关系，就新能源汽车 充电业务展开全方位合作。
新纶科技定增收购千洪电子 拓展电子功能材料产业链
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新纶科技（ 002341 ）公告，拟发行股份及支付现金购买千洪电子100%股权，交易金额为15亿元。千洪电子专注于消费电子功能性器件的研发、生产与销售，产品主要应用于OPPO与 VIVO 两大品牌，系上述两家终端商在功能性器件环节的核心供应商。
○欢瑞世纪（ 000892 ）设两家子公司，战略投资及加码泛娱乐产业。
○东华软件（ 002065 ）雄安新区全资子公司完成工商注册，将积极围绕医疗、教育、金融、水利 、政务、大数据及云计算领域进行深耕细作。
○东风汽车（ 600006 ）无人驾驶 纯电动城市公交完成工厂测试，预计11月底正式运营。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是宇环数控（ 002903 ），净买入金额1.21亿元。掌阅科技（ 603533 ），净买入金额1.26亿元。
点评：宇环数控为刚刚上市新股，今日盘中瞬间开板即再度封死，短线预计仍将保持强势。
【新股申购】
○盘龙药业：申购代码 002864 ，申购上限0.85万股，申购价格10.03元，公司主营中成药。
○怡达股份：申购代码 300721 ，申购上限0.80万股，申购价格16.71元，公司主营醇醚及醇醚酯类有机化工产品
