笔者按：
今日早盘，沪深两市股指均微幅高开，沪指高开0.09%，报3056.68点；深证成指高开0.36点；创业板指低开0.17%，报2289.10点。盘面上看，次新股、央企改革、海外工程、猪肉、船舶等板块涨幅居前，酒店餐饮、黄金概念等跌幅居前。个股方面，海汽集团、丰元股份等近20只个股涨停；福达股份、全新好、*欣泰、硅宝科技(300019，股吧)等跌停。
(一)政策动态
二季度GDP增速或在6.7%未来货币政策仍有继续放宽的空间
国家统计局今日将公布中国2016年经济半年报，数个核心宏观经济数据即将出炉。
"由于各项主要经济指标都比较平稳，基本与一季度持平，预计二季度经济增速同比或在6.7%左右。展望下半年，房地产投资或在四季度有所减缓，经济存在一定的下行压力。不过，四季度经济增速不会出现大幅下滑的情况，GDP增速水平绝不会滑出6.5%的底线。"国家信息中心经济预测部主任、首席经济师祝宝良昨日在接受媒体记者采访时表示。
展望下半年，祝宝良认为，从需求的角度来看，房地产投资在下半年或有所下滑，但由于今年上半年我国投放了一定量的货币，因此，经济增速下滑或在四季度显现，但无论如何，经济增速也不会滑出6.5%的底线。
简评：高层早已定调我国宏观经济L底的特征，6.5%的底线不会突破意味着下半年只要经济下行压力加大，势必伴随强劲的复苏增持出台。目前来看，我国货币政策处在适度宽松状态，财政政策仍在积极状态下。
(二)外围市场
财报与经济数据靓丽美股再创历史最高纪录
美东时间7月14日16：00，道指涨134.29点，报18，506.41点，涨幅为0.73%；标普指数涨11.32点，报2，163.75点，涨幅为0.53%；纳指涨28.33点，报5，034.06点，涨幅为0.57%。
周四盘中，标普500指数最高上涨至2，168.99点，道指最高上涨至18，537.57点，均创历史最高纪录。
周四之前，道指的最高收盘是周三(2016年7月13日)的18，372.12点。盘中最高纪录是2016年7月13日的18，390.16点。标普500指数的最高收盘纪录是周三(2016年7月13日)创造的2，152.43点，而盘中最高即历史最高的原纪录是同一天创下的2，156.45点。
简评：尽管英国脱欧对全球经济带来了较大的不确定性，但是美国的强劲增长仍然为全球经济注入了信心。在美国一系列财报和经济数据连续出炉的背景下，近日欧美主要股指已经走出单边上扬行情。
(三)政策动态
全国网络安全检查工作启动行业迎高速增长
近日，经中央网络安全和信息化领导小组批准，首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作启动。本次网络安全检查是我国构建安全网络体系的重要基础性工作，是后续工作开展的关键前提。此次检查范围广，不仅限于党政军系统，还将覆盖金融、电力、通信、交通等关系经济社会命脉的领域；规格高，此次检查由中央网络安全和信息化领导小组(习主席亲任组长)牵头组织。
互联网快速发展是一柄“双刃剑”，在助推经济增长的同时，很多企业、网站在上升期并没有注重网络安全防护技术研发和投入，导致近年来个人信息泄露和安全事件的持续增加。“十三五”规划明确指出，要实施网络强国战略的同时，将“安全”作为未来信息基础设施的重要内涵。在未来五年政府的100项重大建设项目中，国家网络空间建设被排在第六位，可见网络空间安全建设在政府工作中的重要程度。随着项目的启动，网络安全产业有望在“十三五”期间迈进建设高峰期，预计未来数年，行业复合增速有望达30%。
简评：网络安全概念股：
美亚柏科：网络安全监控产品龙头，公司凭借其在网络监管、电子数据取证、存证、网络知识产权保护、舆情监测等多方面的产品优势，成为最为受益的A股标的之一。
北信源：公司的“金甲防线”获得政府唯一认证供应商资格，行业地位凸显，圈地价值极大。
蓝盾股份：公司是国内信息安全龙头企业，以安全产品为基础，为政府、教育、军工、医疗、电信、金融、交通、能源等十多个行业客户提供一站式的安全解决方案。公司近年提出了"大安全"产业发展战略，在内生业务不断增长的同时，积极进行外延扩张，业务规模和盈利水平得到了快速提升。
拓尔思：公司控股广州科韵助力大数据在安全行业落地。广州科韵主业为公共安全领域和国家安全领域提供整体解决方案，在MPP数据库、大数据可视化关联分析等方面拥有自有技术和产品。通过此次收购控股该公司后，拓尔思在安全行业的大数据战略将得到加强，执行力也将得到提高。后续有望通过在安全行业的案例向其它行业拓展，未来市场空间广阔。
启明星辰：公司推出工业防火墙产品，布局未来百亿量级的工控安全市场。
中科金财：公司在资产端、资金端连接，数据端积累，以及交易体系生态圈战略布局完善，有较大先发优势。
(四)行业动态
大数据会议密集召开这些A股公司最具潜力
本月是大数据行业会议的密集期。2016年中国大数据应用大会今日举行，此次大会以“大数据与智能时代”为主题，将围绕智能制造、大数据核心技术、地理信息与大数据、大数据与健康医疗、大数据与互联网金融、宏观经济大数据等当前热点领域全面展开。紧随其后，2016第六届大数据世界论坛也将于7月28日召开。
作为A股大数据板块的催化剂，行业事件的累积效应一触即发。
横向：大数据影响多个传统产业
大数据是一项国家级战略产业。国务院总理李克强5月出席大数据产业峰会并提出大数据驱动信息产业升级的战略导向。
随着互联网、大数据技术与传统产业不断融合，将激发商业模式创新，催生新业态，为实体经济发展带来新的突破。
据易观国际统计，2015年我国大数据市场规模已达102亿元，2017年有望达到170亿元。
目前我国大数据产业起步不久，与能源、金融、医疗、制造、地理信息、消费等领域的合作才刚开始。
在大数据与其他产业的融合中，医疗产业走得最快。近日，国务院办公厅印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，部署通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式、培育发展新业态。
在这一领域，医疗信息化——龙头万达信息、卫宁健康以及在区域医疗平台建设方面有特色的中元华电(300018，股吧)、达实智能将会最先受益。
国土资源部出台了《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》，提出到2018年底，初步建成国土资源数据共享平台和开放平台。到2020年，国土资源数据资源体系得到较大丰富与完善，实现较为全面的共享和开放。投资者可关注相关的地理信息和地图导航技术的上市公司。
点评：大数据重点概念股：
天玑科技：公司研发推出PBdata数据库一体机，该产品是针对大数据环境下的海量数据分析存储而设计的高性能主机。
浪潮信息(000977，股吧)：公司推出国内首款面向金融行业的大数据定制机——浪潮云海金融大数据一体机，可满足金融业行业定制、即付即用的需求。
拓尔思：公司先后推出了海贝大数据管理系统以及大数据舆情分析平台。公司将推行大数据+行业的战略，将大数据处理技术与政府、金融以及营销等行业结合。
美亚柏科：公司是中国领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商，公司产品“取证装备化+大数据信息化”，强化前端装备和后端平台的融合；“互联网+大数据资源”，形成多款具有行业影响力的SaaS服务。
(五)行业动态
多部委酝酿高端装备制造产业带规划
国家权威部门正在酝酿制定高端装备制造产业带发展规划。这一计划将根据我国各地区现有的制造业禀赋，推动不同区域内航空、造船、汽车、轨道交通等多个高端装备制造领域的综合发展，促进形成以中心城市、中心区域为核心的高端装备制造产业集群。据悉，根据相关部委的工作部署，下半年将率先启动苏南和浙江两大区域的高端装备制造产业带发展规划的调研和制定工作，其他地区的规划制定工作也将相继展开。根据国务院部署，发改委、工信部、中国工程院等部委和机构，已经对我国“十三五”期间的高端装备制造业发展进行了详细的规划。目前，我国高端装备制造业已初具规模，除了在航空、造船、汽车、轨道交通等领域取得巨大成绩之外，还逐渐形成了以北京、天津、山东、上海、江苏、浙江、广州、珠海、深圳、长沙、武汉、西安、成都、重庆为中心的多个制造业核心区域。为发挥上述城市的产业带动作用，“十三五”期间，我国将根据各地区现有的制造业禀赋，继续打造一批高端装备制造产业带，并在航空、造船、汽车等原有产业的基础上，形成包括核能、新能源汽车、海洋工程等在内的多个产业集群。
中投证券认为，我国3C制造业景气度较高，2016年我国3C制造业实现营业收入9.05万亿，增速7%，完成固定资产投资9035亿，增长14%。手机将引领3C行业技术不工艺潮流，手机零部件中屏和外壳占据了较高的成本比重和较高的利润率，其设备驱动力为工艺的革新，而手机组装环节的设备驱动力则是自动化渗透率的提高。建议关注布局OLED模组设备的正业科技、智云股份，受益于屏、壳工艺变化的智慧松德、劲胜精密、昊志机申，提供3C组装、检测环节自动化设备的先导智能。
点评：锂电自动化：新能源汽车爆发，锂申自动化行业需求爆发增长。预计2016年锂申设备市场规模在130亿以上，同比66.7%，到2020年锂申设备市场规模356亿元，年复合增长率为29%。同时，国内锂申设备市场进口替代加速，预计至2020年国产设备产值将达到285亿元，占比提高到80%，成为市场主流。建议关注高端锂申自动化设备生产商先导智能、以及坚持走锂申生产设备整线解决方案的赢合科技。
物流自动化：在智能制造线分领域中仓储物流景气度高且行业空间大。物流自动化分为工厂物流及申商快递物流，工厂物流市场穸间千亿以上，作为生产线的延伸及配套，随着前端自动化改造完成，后端自动化、信息化将会跟进，行业拐点已至；电商快递物流伴随各大快递公司上市资本开支增加及跨境申商快速发展，具备需求爆发的潜质。建议关注山东威达(002026，股吧)、东杰智能。
轨交装备：“十三亏”期间铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元，铁路营业里程新增3.9万公里、高速铁路新增1.1万公里，与此同时，城际铁路和城市轨道交通有望高速增长，成为城镇化和拉动地方基建的重要推进器。铁路后市场和零部件进口替代将是国内铁路装备企业掘金的优良战场，建议关注铁路后市场龙头企业神州高铁，具备零部件进口实力的鼎汉技术(300011，股吧)、永贵申器、康尼机电。
